亞太地區(qū)是世界上最大的涂料市場(chǎng),多年來(lái)一直以高于市場(chǎng)的速度増長(zhǎng),因此它也被認(rèn)為是世界上最重要的涂料市場(chǎng)。亞太地區(qū)員這闊,擁有世界上最大和最具活力的經(jīng)濟(jì)體,包括中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、印度尼西亞、大利亞和其他國(guó)家。它不僅是全球最大的市場(chǎng),而目還繼續(xù)超越全球涂料市場(chǎng)。
據(jù)Orr&Boss估計(jì)，2018年亞太涂料市場(chǎng)模為684億美元和277億升。相比之下,Orr&Boss估計(jì)全球涂料市場(chǎng)達(dá)到1510億美元和420億升。2018年亞太地區(qū)涂料市場(chǎng)價(jià)值長(zhǎng)6.6%,成交量增3.4%。近年來(lái),其增長(zhǎng)速度放緩,主要原因是中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩。然而,這一增速仍高于2018年全球涂料行業(yè)5.4%的平均増速和2.8%的銷量増速。増長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力與世界其他地區(qū)相似,包括GDP、建筑活動(dòng)、工業(yè)生產(chǎn)和汽車制造。
市場(chǎng)的關(guān)健部分包括裝師、通用工業(yè)(G1)、粉末、工業(yè)維護(hù)和防護(hù)涂料(IM&PC)以及木材。這五個(gè)部分占了價(jià)值的80%和數(shù)量的88%。
分國(guó)家來(lái)看,亞洲最大的派料市場(chǎng)是中國(guó)市場(chǎng)。它占據(jù)了亞洲涂料市場(chǎng)一半以上的份額和價(jià)值。在過(guò)去幾年里,中國(guó)涂料市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,主要變化是印和東南亞市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度已開始超過(guò)其它市場(chǎng),超過(guò)日本,成為亞洲第二大和第三大派料市場(chǎng)。這些國(guó)家涂料市場(chǎng)的増長(zhǎng)率一般與這些經(jīng)濟(jì)體的増長(zhǎng)率直接相關(guān)：印度經(jīng)濟(jì)以及印度尼西亞和其他東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)正在快速增長(zhǎng)。
新興市場(chǎng)國(guó)家的涂料市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。如前所述，南亞和東南亞國(guó)家，如印度孟加拉國(guó)和菲律賓的増長(zhǎng)率一直很高。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)下去,事實(shí)上,印度和南亞今后的増長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)更高。
中國(guó)
過(guò)去幾年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)増速有所成緩,但仍高于全球其他大型經(jīng)濟(jì)體。2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.6%。從2018年到2023年,中國(guó)GDP的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5.9%。這些増長(zhǎng)率低于中國(guó)以前的GDP増長(zhǎng)率。例如,從2005年到2010年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)以每年11.3%的速度增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)放緩是中國(guó)經(jīng)濟(jì)日趨成熟的自然結(jié)果。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩在制造業(yè)尤為普遍。中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示,中國(guó)制造業(yè)在2018年底略有收縮。這反映了中國(guó)幾個(gè)重要制造業(yè)領(lǐng)域的情況。如,汽車生產(chǎn)單位在2018年下降了4.2%。這是中國(guó)汽車工業(yè)20多年來(lái)首次出現(xiàn)產(chǎn)量下降。
PMI指數(shù)低于50表明制造業(yè)正在收縮,高于50味著制造業(yè)在擴(kuò)張。中國(guó)PMI值已經(jīng)出現(xiàn)反彈,目前該指數(shù)已超過(guò)50并正在擴(kuò)大。這反映了中國(guó)經(jīng)齊和涂料市場(chǎng)末來(lái)的預(yù)期。預(yù)計(jì)隨著皮卡和制造業(yè)以及整體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,中國(guó)涂料市場(chǎng)將在2019年以超過(guò)5%的速度增長(zhǎng)。此外,應(yīng)該說(shuō)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)放緩可能被大了。2018年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)整體擴(kuò)張,只是沒有今年早些時(shí)候預(yù)期的那么多。這就產(chǎn)生了“牛鞭效應(yīng)”,在這一過(guò)程的每一步,制造商和建筑公司都必須調(diào)整他們的庫(kù)存水平。這一切導(dǎo)致中國(guó)涂料行業(yè)的擴(kuò)張速度低于近年來(lái)。據(jù)估計(jì),2018年中國(guó)涂料行業(yè)的銷量増長(zhǎng)速度為2.5%。預(yù)計(jì)到2023年,中國(guó)涂料市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將接近3%至5%。
印度和南亞
作為亞洲第二大涂料市場(chǎng),印度涂料市場(chǎng)約占整個(gè)亞洲涂料市場(chǎng)的12%。它與臨近的南亞國(guó)家如孟加拉國(guó)、緬甸和巴基斯坦是增長(zhǎng)最快的亞洲市場(chǎng)?？焖僭鲩L(zhǎng)率在很大程度上是由于整體經(jīng)濟(jì)的快速擴(kuò)張所致。在亞洲主要經(jīng)濟(jì)體中,2018年田度經(jīng)濟(jì)增速最快,達(dá)到7%。預(yù)計(jì)到2023年,印度GDP將以7.6%的平均速度増長(zhǎng)。2018年，印度的工業(yè)生產(chǎn)増長(zhǎng)了5,4%。這一切導(dǎo)致印度油漆涂料部門的增長(zhǎng)速度超過(guò)了該地區(qū)的其他部分。Orr&Boss估計(jì),印度油漆涂料部門在2018年以8%的速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)該增長(zhǎng)率將繼續(xù)增長(zhǎng)。
與印度一樣,孟加拉國(guó)和緬甸的經(jīng)濟(jì)也在快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2023年,孟加拉國(guó)的經(jīng)済增長(zhǎng)率將超過(guò)7%,緬甸的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將在6.5%到7%之間。從整體來(lái)看,這些經(jīng)濟(jì)體和涂料市場(chǎng)相對(duì)較小,但它們可能提供一些増長(zhǎng)機(jī)會(huì)。孟加拉國(guó)涂料市場(chǎng)的預(yù)計(jì)増長(zhǎng)率為每年10%。
日本和韓國(guó)
日本和韓國(guó)是亞洲重要的涂料市場(chǎng),在汽車、化工、家電和電子產(chǎn)品等領(lǐng)域擁有大型制造基地。鑒于這些經(jīng)濟(jì)體更為成熟，它們往往更穩(wěn)定,更像北美和西歐涂料市場(chǎng)。
日本涂料市場(chǎng)曾是亞洲第二大涂料市場(chǎng)，但由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性正在下降。它現(xiàn)在的市場(chǎng)模小于印度和東南亞市場(chǎng)。盡管日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性正在下降,但許多亞洲頂級(jí)涂料公司的總部都設(shè)在日本,包括立邦涂料(NipponPaint)、關(guān)西涂料( Kansai Paint)、SK Kaken和 Chugoku。
預(yù)計(jì)2019年,日本國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)將以1%的速度增長(zhǎng)。汽車和造船業(yè)仍將保持低迷,但由于與2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)相關(guān)的建筑以及所需的相關(guān)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建筑業(yè)將有所增長(zhǎng)。
其他東南亞國(guó)家
許多東南亞涂料市場(chǎng),如印度尼西亞和菲律賓,正在經(jīng)歷強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在這兩個(gè)國(guó)家中,預(yù)計(jì)到2023年,涂料市場(chǎng)的增長(zhǎng)將在每年5%至8%的范圍內(nèi)增長(zhǎng)。這兩個(gè)國(guó)家都擁有強(qiáng)大的裝飾市場(chǎng)?？紤]到這兩個(gè)國(guó)家的島嶼數(shù)量眾多,它們也擁有巨大的船舶涂料市場(chǎng)。預(yù)計(jì)兩國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)増長(zhǎng)率將保持強(qiáng)勁。
市場(chǎng)趨勢(shì)
除了影響涂料行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素之外,市場(chǎng)上還出現(xiàn)了一些對(duì)亞洲涂料行業(yè)產(chǎn)生特別影響的趨勢(shì),包括：
整合：亞洲和中國(guó)涂料行業(yè)的綜合程度低于世界其他地區(qū)。例如,亞洲前10大涂料公司銷售額為177億美元。相比之下,北美前10大公司的銷售額為450億美元，歐洲前10大公司的銷售額為250億美元。盡管亞洲涂料市場(chǎng)的規(guī)模是北美市場(chǎng)的兩倍多,是歐洲幣場(chǎng)的1.5倍多,但上述情況仍末改變。這種整合超勢(shì)的一個(gè)例子是立邦涂料最近收購(gòu)大利亞公司 Dulux。
原材料價(jià)格:2019年原材料價(jià)格的上漲開始趨于平穩(wěn),但仍然繼續(xù)對(duì)涂料制造商的利潤(rùn)率施加壓力。這對(duì)中小型企業(yè)的影響最大,可能是導(dǎo)致上述整合趨勢(shì)的壓力之一。
環(huán)境/可持續(xù)問(wèn)題：繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)環(huán)保涂料的重視。新規(guī)定繼續(xù)生效。
建筑超勢(shì):建筑方法的整體變化也會(huì)對(duì)涂料市場(chǎng)產(chǎn)生影響。例如,在一個(gè)工廠里,更多的“墻壁”是由集成的壁系統(tǒng)制造的,涂料是在這個(gè)過(guò)程的一個(gè)步驟中使用的。這種建筑方法正被用于外隔離板,甚至在內(nèi)墻上也越來(lái)越受歡迎。該施工方法提高了施工效率,減少了作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的污染。
結(jié)論
亞洲涂料市場(chǎng)是全球最大的涂料市場(chǎng)。由于該地區(qū)許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)高于平均水平,多年來(lái)該地區(qū)的増長(zhǎng)率一直高于全球涂料行業(yè)的平均水平。中國(guó)目前是亞洲最大的涂料市場(chǎng),也是全球最大的涂料市場(chǎng)。其涂料市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在去年有所下降,但預(yù)計(jì)2019年及以后的增長(zhǎng)仍將高于平均水平。在全球大型市場(chǎng)中,印度有望成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,許多其他涂料市場(chǎng)也將以非常高的速度增長(zhǎng),包括孟加拉國(guó)、緬甸、菲律賓和印度尼西亞。
收購(gòu)活動(dòng)開始在亞洲升溫,但仍有很大的進(jìn)一步整合空間。預(yù)計(jì)現(xiàn)在正處于中國(guó)和亞洲并購(gòu)和整合浪潮的開端。最后,環(huán)境法規(guī)將在亞洲派料市場(chǎng)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。這和情況已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生了。
來(lái)源：《水性新材料》2019年8月
